Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance

Présentation du métier

L'Agent administratif en banque ou assurance gère le suivi administratif des dossiers et des documents clients selon la réglementation de l'assurance ou de la banque.\nRéalise des opérations commerciales et assure la mise à jour des dossiers\nAppuie les équipes en fournissant des données et des rapports précis\nTraite la correspondance et les communications avec les clients\nParticipe à l'amélioration des processus administratifs

Accès au métier

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS, DUT gestion des entreprises et Master en banque, assurance, finance.\nUne Certification professionnelle en gestion de documents électroniques est un atout.

Compétences mobilisées

• Suivre la gestion de comptes bancaires
• Réaliser des opérations de marché financier
• Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
• Mettre en oeuvre les processus et les modes opératoires techniques
• Gérer les risques de cybersécurité
• Définir et mettre en oeuvre des protocoles de sécurité
• Analyser la qualité des process
• Contrôler la qualité et la conformité des process
• Accueillir, orienter, renseigner un public
• Gérer l'accueil téléphonique
• Identifier, traiter une demande client
• Accompagner le client à la validation du dossier par la banque
• Recueillir et analyser les besoins client
• Développer et fidéliser la relation client

Savoirs utiles

• Produits bancaires
• Argumentation commerciale
• Gestion de la relation client (CRM)
• Techniques de résolution de problèmes
• Gestion du temps
• Produits d'assurance
• Procédures d'administration de compte bancaire
• Prospection téléphonique
• Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Réglementation des produits d'assurances

Appellations proches