Conseiller retraite / Conseillère retraite

Présentation du métier

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite.\nConseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées\nAnalyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel\nAssiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire\nPropose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite

Accès au métier

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Compétences mobilisées

• Identifier, traiter une demande client
• Conseiller, accompagner une personne
• Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués
• Accomplir des formalités administratives et réglementaires
• Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
• Gérer des réclamations et litiges
• Négocier un contrat
• Respecter les règles d'éthique et de déontologie
• Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
• Mettre à jour un dossier, une base de données
• Réaliser une veille documentaire
• Respecter la confidentialité des informations
• Gérer une situation d'urgence
• Prendre des décisions rapides sous pression

Savoirs utiles

• Régimes de retraite
• Analyse financière détaillée
• Techniques de négociation avec les clients
• Méthodes et outils de résolution de problèmes
• Planification financière pour la retraite
• Connaissance des régimes de retraite complémentaire
• Utilisation de logiciels de gestion de retraite
• Communication avec les affiliés sur les droits de retraite
• Suivi des dossiers de retraite clients
• Analyse des droits à la retraite

Appellations proches